瑞玛精密：多渠道控股英国普拉尼德 切入汽车减震制品领域GOGO体育

　　中证智能财讯 瑞玛精密（002976）11月5日发布公告，公司及子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权）及普拉尼德12.75%的股权，并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资8000万元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

　　首先，公司拟向持有香港大言100%股权的浙江大言发行股份及支付现金，购买其所持有的香港大言51%股权，而香港大言持有普拉尼德75%股权，因此公司将间接持有普拉尼德38.25%的股权；子公司香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技持有的普拉尼德12.75%股权。本次交易完成后，公司将合计持有普拉尼德51%股权，取得普拉尼德控股权。

　　各方初步同意普拉尼德100%股权整体估值为6.65亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为22.50元/股，锁定期为36个月。交易完成后，浙江大言直接持有公司股权比例预计超过5%。

　　其次，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%，即3600万股。募集资金将用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用等用途。锁定期为6个月。

　　最后，基于对普拉尼德业务发展方向的看好，公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8000万元。

　　本期交易的业绩承诺为普拉尼德2023年度净利润不低于1028.50万英镑（约合人民币8726万元），2024年度净利润不低于1270.50万英镑。若实现净利润不及或超过业绩承诺额的一定比例，交易对方或普拉尼德管理层将给出补偿或得到奖励。

　　普拉尼德位于英国考文垂，主营业务为汽车空气悬架系统的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品有橡胶空气弹簧、电子复合减震器及空气供给单元等，是专业的汽车空气悬架系统集成商。

　　目前，瑞玛精密主营业务为精密结构件的制造与部件集成，以及相关精密模具制造等，下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。

　　2022年前三季度，公司实现营业总收入7.89亿元，同比增长45.34%；归母净利润6106.35万元，同比增长77.94%；第三季度实现营业总收入3.5亿元，同比增长82.31%，环比增长58.18%；归母净利润2461.44万元，同比增长186.28%，环比增长29.23%。

　　2021年1-10月份国内乘用车空悬市场渗透率仅约1.49%。伴随着中国本土厂商对国产化生产线的投入以及新能源适配车型的增多，将推动空气悬架市场需求迅速增长。

　　公司称，通过本次交易，旨在进入汽车减震制品领域，拓宽主营业务，优化业务布局，增强海外市场的竞争力，进一步提升持续发展能力。GOGO体育官方